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原標題：極兔：另一類中國式快遞的崛起

“順豐下沉”和“極兔狂奔”，是近些年中國快遞市場的最大“變量”。

前者在“填倉”模式下，掘金冗余產能推出“特惠專配”，將電商標快升級；后者起家于東南亞，并于去年3月在國內起網，是一只攪動全網、不能被低估的瘋狂兔子。相對于前者，后者難度更大，在一年多時間里，極兔實現全國省市“從0到1”的電商快遞網絡覆蓋，并成功突圍。

根據極兔的官方宣傳冊，截至今年8月份，極兔在全國投產74個轉運中心，搭建了56套智能設備，已規劃2500多班干線線路班次 干線運輸車輛3000+ 就規模和速度來看，極兔的意義在于挑戰更多的“不可能性”。

“芝麻開花節節高”，或許是對極兔速度發展歷程的最恰當形容：

1.0階段（海外創業），極兔踩中了東南亞產業數字化的黃金5年，早期的商業模式得到市場驗證；2.0階段（毅然回國），這個階段也是中國電商變局的黃金期，拼多多和抖、快直播帶貨的崛起，讓極兔拿到了國內電商快遞的“最后一張門票”；3.0階段（國際化擴張），極兔模式的可復制性讓它再度踩中中國產業走出去的機遇期（比如SheIn、TikTok、Shopee等）。

在外界看來，極兔是一家頗具神秘色彩的公司。

一方面，是由于它的創始人背景；另一方面，由于公開信息較少且不全面，加上定位模糊，導致市場對它的評價褒貶不一。但如果你把目光側移到業務能力側（極兔涉及快遞、快運、倉儲及供應鏈等多元化領域，業務類型涵蓋同城、跨省以及國際件），再結合它的布局步伐，你可能驚訝地發現，極兔可能并不想成為順豐或者“四通一達”，“中國的UPS”或許才是它的真正標的。基于此，這篇文章我們將著重分析：

復盤極兔，它究竟踩對了哪些關鍵時刻；回歸商業邏輯，研究極兔的變與不變；薄雪長坡，極兔的暗線和長線邏輯；

東南亞的“黃金五年”

如果想理解極兔的早期基因，東南亞的產業數字化是繞不過去的“入口”。

我們先來看一組數據，根據開源證券研究：自2015年起，東南亞幾個主要發展中國家GDP 實際增長率均在5%-8%左右，遠高于全球平均水平（3%-4%），對比成熟發達經濟體美國（1.5%-3%）和英國（1%-2.5%），經濟增速優勢明顯。同時，隨著網絡基礎設施建設逐步完善，東南亞地區互聯網滲透率也在快速提升，目前東南亞已擁有3.6億互聯網用戶，催生出蓬勃發展的互聯網經濟。

作為互聯網經濟的典型業態，電商在東南亞市場整體方興未艾。

根據《e-Conomy SEA 2019》數據，2015- 2019年東南亞五國的電商 GMV 復合增速均超 35%，處于高速擴張期，且2019-2025年仍有望以超過20%的復合增速持續增長，但全球范圍內橫向對比來看，東南亞地區的電商滲透率較低（根據eMarketer統計，當時東南亞五國電商滲透率均低于5%，平均僅為2.5%，對標英國（19.3%）和中國（20.7%）等成熟電商市場，滲透率仍有8-10倍的提升空間），行業才剛剛起步。